Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно пребывают в лёгком забытьи, не замечая зловещих предзнаменований, витающих в утреннем воздухе.